Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Федеральные страховые компании с каждым годом все сильнее теснят местных игроков. В этой ситуации позиции смогут сохранить лишь те региональные страховщики, которые будут быстро и гибко предлагать рынку новые продукты, созданные, в том числе, с учетом опыта зарубежных компаний.

Эксперт-Волга, 2 апреля 2007 г.

Остаться в обойме

1499 просмотров

Федеральные страховые компании (СК) с каждым годом все сильнее теснят местных игроков. В этой ситуации позиции смогут сохранить лишь те региональные страховщики, которые будут быстро и гибко предлагать рынку новые продукты, созданные, в том числе, с учетом опыта зарубежных компаний

Среди страховщиков первой десятки нашего рейтинга у восьми центральный офис расположен в Москве и Московской области. На эти компании приходится более 40% всех страховых сборов макрорегиона. Причем федеральные организации, входящие в эту десятку, расширяют свою клиентскую базу очень быстрыми темпами, а прирост их взносов за 2006 год составил 35%, что в два раза превышает темпы роста поволжского рынка (15%). При этом федеральные игроки привлекают страховые взносы с гораздо большего количества регионов и постоянно расширяют свое присутствие. Две другие организации из top-10 имеют татарстанские корни ("Чулпан" и "НАСКО Татарстан"), но они за 2006 год сократили объемы сборов - на 26% и 2% соответственно.
Территориальная структура двадцати ведущих компаний по добровольным взносам похожа: 15 - из российского центра, три - из Татарстана, по одной - из Самары и Саратова.
И здесь "москвичи" показывают более значительные темпы роста, хотя среди местных страховщиков две фирмы тоже сумели серьезно увеличить свои страховые сборы: "Самара­АСКО" (29%) и саратовский страховщик - "Дисконт" (43%). В Поволжье лишь у двух московских страховщиков первой двадцатки наблюдалась отрицательная динамика: у "Ингосстраха" и "Макса" (падение на 29% и 36% соответственно).

Где сильны местные?
По объему страховых взносов среди регионов Поволжья лидирует Республика Татарстан (РТ). На ее долю приходится более 30% всех сборов СК в нашем макрорегионе. Причем за прошлый год она уменьшилась на 6%, а общий объем взносов сократился более чем на 4%. В то же время количество компаний, работающих на территории РТ, выросло за анализируемый период со 115 до 131.
Главная особенность татар­станского страхового рынка - это присутствие сильных мест-ных игроков. В десятке крупнейших страховщиков, работающих в РТ, половина - "свои". Однако они постепенно сдают позиции: их совокупные сборы за 2006 год сократились по сравнению с 2005-м на 20%. Среди местных страховщиков Татарстана наибольшую долю занимает компания "Чулпан" из Альметьевска, но ее деятельность ограничивается "родным" регионом, что существенно снижает потенциал фирмы. И все же, несмотря на неприятные тенденции, СК "Чулпан" по-прежнему значительно опережает ближайших конкурентов из Татарстана, особенно в сегменте добровольного страхования жизни.
Второй лидер - Самарская область. Этот регион за прошлый год увеличил свою долю с 20% до 22%, а совокупный прирост добровольных взносов здесь составил более 25%. Главной причиной этой динамики стала деятельность московских страховщиков, среди которых особенно выделяется СК "Согласие". По итогам 2006 года она увеличила объем взносов по Самарской области почти в 20 раз и вышла на первое место (со значительным отрывом) в регионе. В десятке лидеров по добровольным страховым сборам в Самарской области - три компании из Самары и одна из Тольятти. Несмотря на то, что удельный вес самарских страховщиков в "своем" регионе намного ниже, чем у их конкурентов из Татарстана, все они росли быстрее рынка, а совокупный их рост составил 36%.
По остальным регионам Поволжья в десятке лидеров оказалось не более одного местного страховщика. Причем почти все они сокращают объемы страховых сборов. Ярким исключением на этом фоне выступает саратовская компания "Дисконт" (прирост 43%), специализирующаяся на страховании жизни.

Шанс выжить
Конкурентоспособность региональных страховщиков всегда базировалась на трех китах: экономические преференции региональных компаний и бизнес-элит в обмен на "серые" схемы оптимизации налогообложения; политическая поддержка и лоббирование региональной власти; развитая сеть территориальных подразделений и агентская сеть.
"Первые два фактора заметно ослабили свое влияние в силу объективных изменений экономической и политической ситуации в стране и в регионе. А вот третий до сих пор является серьезным конкурентным преимуществом, позволяющим ряду местных страховщиков удерживать свои позиции под натиском федералов, - рассказал журналу ''Эксперт Волга'' директор Средневолжской дирекции компании ''НАСТА'' Андрей Крупчатников. - Однако у таких каналов продаж появился очень значимый соперник - банковские окна. Причем банки быстро теснят агентов - физических лиц не только в автостраховании, но и в таких традиционно агентских сегментах, как страхование имущества физических лиц и страхование от несчастного случая за счет залогового кредитования и развития ипотеки. Если же учесть, что аккредитация при федеральных банках очень сложна для местных страховщиков, а федеральные компании получают ее в голов­ном офисе и распространяют сотрудничество на филиалы, то можно уверенно говорить о том, что восполнить потерю клиентской базы для регионалов будет очень непросто".
Напряженность в конкуренции между местными и федеральными страховщиками в последние несколько лет постоянно растет. В 2007 году она может достигнуть своего максимума, так как ослабевает влияние местных политических сил на страховой рынок, а экономические факторы (величина уставного и собственного капитала, масштабы компании, перестраховочная защита портфеля и т.п.) приобретают все большее значение. Кроме того, последовательная работа страхового надзора, направленная на укрепление финансовой устойчивости и платежеспособности СК вкупе с максимальной открытостью страховых операций, существенно ограничивает возможности ряда региональных игроков, а значит, нас ожидает уход многих из них с рынка.
"Заниматься реанимацией местных страховщиков региональные бизнес-элиты явно не готовы (все же итоговая рентабельность страхового бизнеса значительно ниже, чем в других отраслях экономики), за исключением, пожалуй, Республики Татарстан, где ряд крупных местных холдингов сохраняют возможность содержать обслуживающие их страховые компании", - считает Андрей Крупчатников.
О сложности положения местных фирм говорит и заместитель генерального директора ОАО СК "Русский мир" Евгений Гуревич: "Повысить свою конкурентоспособность они могут только за счет работы с новыми инвестиционными видами страхования и способности быстро и гибко реагировать на изменения рынка".
Ясно, что мало кто из региональных СК в ближайшем будущем сумеет сохранить, а тем более укрепить свои позиции на рынке. Но шансы все­таки есть, о чем высказал свое мнение заместитель генерального директора по корпоративному развитию ООО "Страховая группа ''АСКО''" Андрей Павлов. Он считает, что на рынке корпоративных клиентов конкурентоспособность можно повысить, только если компания работает в составе крупного финансового холдинга. Поднимут свой уровень и те региональные организации, которые смогут предложить новые виды услуг, созданные с учетом опыта зарубежных компаний, добавляет г­н Павлов. Кроме того, положительное влияние на конкурентоспособность оказывает разумная тарифная политика страховщика, позволяющая регулировать цену страховых продуктов.
 
Денис МАКАРЫЧЕВ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »